罗伯特(多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰)是一名新闻记者,为了撰写关于约瑟玛利亚(查理·考克斯 Charlie Cox 饰)的专题报道而对其身世展开了调查。让罗伯特没有想到的是,约瑟玛利亚和自己的父亲马奥洛(韦斯·本特利 Wes Bentley 饰)是青梅竹马的好友,两人甚至曾经在同一家神学院上过学。
理想上的分歧让这对曾经拥有坚实友谊的朋友走上了分道扬镳的道路。拥有坚贞信仰的约瑟玛利亚选择将自己的一切奉献给万能的主,而马奥洛却无法对身陷在苦难中的国家坐视不管,毅然决然的走上的战场,两人就此再无联系。之后,马奥洛邂逅了美丽的女战士艾迪克(欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko 饰)。
苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影(乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰),但他不满现状,想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活,他打扮成身无分文的流浪汉深入民间,但无论他怎么尝试,最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员(维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰),让她上车搭了一程,却被误认作小偷送入了警察局。释放之后,苏利文听从女孩的建议,和她结伴一起流浪。这次,他真的成为流浪汉,吃剩饭,睡收容所。最终,苏利文觉得体验足够想要离开收容所时,却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文,所有人都以为他死了。与此同时,苏利文醒来之后失忆了,混乱之中打伤一个工人,被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性,当他恢复记忆后,他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是,苏利文遇到了问题,他不...