这一季,米琪(蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰)在经纪人苏西(艾利克斯·布诺斯汀 Alex Borstein 饰)的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯(玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰),却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博(托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰),前往巴黎完成自己的艺术梦想。
在离开了米琪后,乔尔(迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰)回到了父母所经营的工厂干活,却发现那里的账目亏空管理混乱,与此同时,他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生(扎克瑞·莱维 Zachary Levi 饰),两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。
年轻的瓦伦汀(詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰)应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅(海伦·米伦 Helen Mirren 饰)之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯,索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫(保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰)的合作,围绕着托尔斯泰,两度力量始终较劲,瓦伦汀也被牵扯进去,分别为索菲娅和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎(凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰)产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……