在所有人的眼里，西蒙（Ian Michael Smith 饰）是一个奇迹，刚刚出生的只有拳头一般大的他当即被医生判了死刑，可捏着这张死亡通知单，西蒙神奇的从嗷嗷待哺的婴孩成长为了12岁的少年。虽然西蒙矮小的身材常常遭到周遭伙伴的歧视和嘲笑，但他依然保有了一颗善良和真诚的内心。
作为西蒙的好友，乔（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）有一个一直困扰着他的烦恼，成长于单亲家庭的他十分渴望能够得知父亲的下落。一次可怕的意外让乔永远的失去了母亲，而这整件事的始作俑者竟然是西蒙。怀着对乔的内疚，西蒙决定带着乔，踏上了寻找父亲的旅程，同时，西蒙坚强又脆弱的生命也渐渐的走向了尽头。
畅销恐怖小说作家萨特·凯恩（尤尔根·普洛斯诺 Jürgen Prochnow 饰）离奇失踪。由他撰写即将出版印刷的一部分小说手稿也随之神秘消失。凯恩身临其境的描写和大胆前瞻的预测，让此书还未出版就享有盛誉。很多粉丝如痴如醉的陷入他的作品之中不能自拔，甚至做出失去理性的暴力行为。
为了不耽误出版，出版商找来私家侦探约翰·特伦特（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）和女编辑琳达·斯泰尔斯（朱莉·卡门 Julie Carmen 饰）一起追查凯恩的下落。约翰起初并不相信此书的魔力，然而当他和琳达到达凯恩笔下所写的小镇的时候，两人都震惊了。这个小镇真的如同凯恩所描绘的一样，而小说里恐怖诡异的事情也旋即发生
Dali, an ex-convict longing to meet his daughter for the first time. But when a drug raid shatters his chance at redemption, he is hurled into a deadly night that tests his survival and courage.
